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云计算业务被低估 这个科技巨头还有上行空间

2019-11-08 14:39:53

财富管理集团Baird认为,谷歌的云计算业务增长越来越快,而谷歌的股票没有增长潜力。

贝尔德将谷歌母公司alphabet的目标价格从1360美元上调至1400美元,理由是该公司的云计算业务将进一步推高其股价。

“我们认为谷歌云计算业务的估值没有完全反映在alphabet的股价上。”贝尔德的高级分析师科林塞巴斯蒂安在给客户的报告中写道。

尽管谷歌的云计算基础设施和应用很有吸引力,字母表的云计算部门——谷歌云平台(gcp),仍然远远落后于亚马逊的AWS(amzn)和微软的azure(msft)。但科林塞巴斯蒂安认为谷歌的云计算业务正从其软件业务中得到推动。其他云计算平台的客户正在部分转向谷歌的gcp。

贝尔德将其对谷歌云服务业务的收入预测从100亿美元上调至2020年的110亿美元。

“亚马逊的aws估值约为4000亿美元,这意味着谷歌的云计算业务应该估值约为1000亿美元。我们认为这种估值没有完全反映在字母表的估值中。”科林·塞巴斯蒂安说。

然而,塞巴斯蒂安提出了自己的担忧。他认为谷歌收购云计算的速度太慢。

“我们认为谷歌将继续抓住这个机会,继续在人力、技术、基础设施和并购方面大力支持云计算。”塞巴斯蒂安说。

自今年年初以来,Alphabet的股价上涨了约18%。

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